近年来,越来越多的中资企业到印尼投资合作,涉及领域日益广泛,大型投资项目不断涌现。
据中国商务部备案数据,截至2019年7月,直接赴印尼投资的中资企业共有616家,印尼成为中国在亚洲第三大投资目的地。
对印尼投资特点
规模大:自2003年以来,印尼累计接受中国直接投资105.4亿美元,是亚洲各国(地区)中除新加坡和中国香港两大投资转口地外外资来源第一大国①。
增速快:2003—2018年,中国对印尼直接投资从2680万美元增至23.8亿美元,增速达69倍。同时,中资企业在印尼投资项目增速明显加快。2005—2018年,中资企业投资印尼项目增加514例,增速为3例/月。2018年8月至2019年7月,
中资企业投资印尼项目增至616例,增速达8.5例/月,是过去13年增速的2.8倍。
投资领域宽:中资企业在印尼投资领域广泛,包括基础设施、农业、矿业、电力、地产、家电与电子和数字经济等。
中资企业投资印尼实体项目以制造业为主,涉及细分行业二十余个,可归纳为四大集群,即有色金属产业集群、汽车产业集群、建材电气产业集群、食品加工产业集群。
①有色金属产业集群。印尼镍、铝矿丰富,近十年吸引中国央企、国企在印尼投资设立了大量矿场。较为廉价的矿产资源使得大量国内企业选择在印尼设厂开展金属冶炼。青山钢铁、宁德时代等中国企业已形成规模经营,在镍铁合金、铝合金、锂电池等领域表现突出。
②汽车产业集群。中资企业围绕三个品牌(柳州五菱、上汽通用五菱、东风小康),在印尼形成了较为完整的汽车产业链条,集聚了约30余家汽车零配件企业,能够生产除发动机、汽车电子以外的整车全部零配件。除以广西、福建、浙江为主的中国零配件供应商外,也有耐世特、曼胡默尔等国际企业共同参与,在芝加郎附近集聚,形成了汽车产业集群。
③建材电气集群。由于近年来中印尼在基础设施领域合作较为广泛,围绕中资重大工程项目,国内配套企业也随之“走出去”发展。中国在印尼完成投资备案的工程企业就达139个,涉及具体工程项目约300余个,集中在铁路、公路、道桥、基础设施等领域。围绕上述领域,形成了以国投巴布亚水泥、红狮昌兴水泥为代表的建材集群,以太原重工、恩科斯机械为代表的工程机械,东方电气、巨力电子、闽东电机为代表的电力电气产业集群。
④食品加工集群。不少中资企业在印尼开展农业种植活动,进而带动上游农业服务、农业装备企业进入印尼市场,也使得下游的食品加工企业逐步聚集。投资者既包括广州海大集团、新希望六和股份等国内大型股份公司,也有来自内蒙古、甘肃等西北部地区的中小型食品加工企业,已形成由服务—种养殖—加工构成的食品工业集群。
投资趋势
当前,中资企业赴印尼投资时,建议重点关注印尼政府规划相关领域、消费升级相关领域以及产业升级相关领域。
政府规划相关领域:2015年以来,印尼政府根据各领域的经济优势、增长因素和生产力经济发展水平等,制定了“2015年至2019年优先发展领域”规划。在该规划中,印尼政府强调加大基础设施建设,计划兴建49座大型水坝、24个现代化港口(其中5个为大型深水港口),1481个非商业性港口和15个机场,新增发电装机容量3500万千瓦,新建高速公路2000公里,新建铁路3258公里。为实现上述目标,鼓励投资者投资基础设施,印尼政府将预算资金重点投向上述领域。
消费升级相关领域:印尼人口众多,已跻身中等收入国家行列,消费需求呈现扩张态势,消费市场规模较大。2000年,印尼中产阶级占全国人口的20%,2010年增长至56.5%。近年来,个人消费支出占印尼GDP比重约为60%。消费品行业,如纺织服装、家具、电子产品、食品等,具有较大的投资潜力。
产业升级相关领域:2017年6月印尼提出工业4.0计划,重点发展食品饮料、汽车、纺织、电子及化学产品5个关键产业,希望带动相关领域产业升级。这也意味着,相关领域可能会迎来发展机遇。
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