泰国市场概况

泰国是中高收入国家，也是东盟第二大经济体，仅次于印度尼西亚。 2022年其国内生产总值（GDP）为5260亿美元。据泰国国家经济和社会发展委员会（NESDC）称，2022年泰国经济增长2.6%，经济从Covid-19大流行中逐步复苏，但仍落后于其他东盟大型经济体。 NESDC指出，2022年的改善主要是由旅游人数推动的，这反过来又有助于刺激国内消费和投资。

2022年两国货物贸易额超过740亿美元，其中泰国对美国出口586亿美元，美国对泰国出口158亿美元。 2022 年，美国对泰国的出口增长 25%，而美国从泰国的进口增长 23.8%。泰国是一个依赖出口的经济体，2022 年出口商品总额达 2,870 亿美元。根据泰国央行的数据，2022 年，美国对泰国的出口额增长了 25%。美国是泰国继我国和日本之后的最大出口市场。就双向贸易而言，我国是泰国最大的贸易伙伴，其次是美国和日本。

NESDC预计，2023年泰国经济将增长2.5%至3.0%，主要受到私人消费持续良好增长的支撑；旅游业复苏；以及私人和公共投资的扩大。全球经济低迷导致出口预期放缓，增长放缓。

1.2023年，泰国政府计划重点发展六大领域经济：  

2.保持良好政治环境，确保稳定。

3.公共支出和投资保持增长势头。

4.促进旅游业和服务业复苏。

5.支持农业生产和农民增收

6.促进出口增长。

7.刺激私人投资，包括东部经济走廊（EEC）的投资。

泰国政府推动东部经济走廊的工业发展和基础设施项目。东部经济走廊涵盖 30 个现有和新建工业区，旨在将总计 550 亿美元的公共和私人投资引入东部三个省份——北柳府、春武里府和罗勇府。东部经济走廊的目标产业包括下一代汽车、智能电子、医疗服务、健康旅游、农业和生物技术、食品、自动化和机器人、航空和物流、生物燃料和生化、国防、教育和人力资源开发。

泰国市场挑战

自2014年泰国军方政变暂停宪法并控制政府后，2016年起草并通过全民公投批准了新宪法。泰国于2019年3月和最近的2023年5月举行了大选。2023年泰国举行大选，为泰党成功领导联合政府，为泰党候选人斯雷塔·塔维信被确认为总理。

泰国工业面临来自全球和国内商品和服务供应商的激烈竞争。泰国主要企业集团都是家族企业，历经几代人的传承，现在通常由第三代商业领袖领导。

泰国消费者对价格敏感，通常由当地供应商和低价进口产品提供服务。产品因价格以外的原因而具有竞争力的美国出口商应考虑与当地合作伙伴合作，作为市场进入战略的一部分。

2021 年，泰国的平均最惠国 (MFN) 应用关税率为 11.5%（最新数据）。 202年，农产品最惠国平均适用关税率为31.2%，非农产品平均最惠国适用关税率为8.4%。泰国75.2%的关税细目受世界贸易组织约束，平均世贸组织约束关税率为28.0%百分。

泰国以进口许可证费的形式对所有生肉货物征收食品安全检验费。目前的费用水平于 2016 年 10 月设定为每公斤 7 泰铢（约合每公吨 202 美元），用于食品或饲料的进口生肉，用于其他用途的进口生肉为每公斤 3 泰铢（约合 86 美元/吨）。这些费用似乎与所提供的服务成本不成比例。根据 2014 年《泰国动物流行病法》，农业和合作部 (MOAC) 畜牧业发展部 (DLD) 有权酌情增加这些进口。费用高达五倍。

许多物品的进口都需要进口许可证，包括：木材、石油、工业机械、纺织品、药品、化妆品、枪支和弹药，以及食品和农产品，包括植物、种子、加工肉类和盐。在某些情况下，进口某些不需要许可证的物品需要缴纳额外费用和原产地证书要求。此外，许多产品受到各种法律的进口管制。

政府采购中的腐败和缺乏透明度是美国公司的主要担忧。当招标过程中涉嫌腐败时，政府机构和国有企业保留接受或拒绝任何或全部投标的权利，也可以修改技术要求。这为政府机构和国有企业在采购方面提供了相当大的余地，同时禁止投标人诉诸质疑程序。泰国不是世贸组织《政府采购协定》的缔约方，但自2015年以来一直是世贸组织政府采购委员会的观察员。

泰国的海关法不符合《简化和协调海关程序国际公约》（也称为“京都公约”）制定的标准。主要问题领域包括泰国的海关处罚制度和海关估价程序。低估泰国进口商品价值的处罚，即使是由于疏忽或错误造成的，也可能导致最高 10 年的监禁。

泰国为发起调查或执法行动的海关官员提供奖励。泰国是美国唯一仍然拥有这种激励制度的主要贸易伙伴之一。由于腐败的可能性以及与海关处罚和奖励制度相关的成本、不确定性和缺乏透明度，这种激励制度多年来一直引起泰国贸易伙伴的关注。为了至少部分解决这些问题，泰国于 2017 年修订了《海关法》。该修订案将激励措施的上限限制为扣押货物售价（或罚款金额）的 20%，上限为 500 万泰铢（约合 156,000 美元） 。该修正案还将审计后检查限制为自进出口之日起五年内。

虽然这是一个值得欢迎的进展，但这种薪酬的减少似乎不足以解决潜在的利益冲突或过度个人激励的问题。海关部门正在对海关处罚和奖励制度进行为期五年（2019年至2024年）的审查，以确定是否需要修改其法律法规以增加公平性并减少腐败。此次审查将研究根据 2017 年法律颁布的惩罚和奖励制度对收入的影响，并比较其他国家使用的激励计划。

泰国市场机会

得益于旅游业和国内消费的反弹，泰国经济在 2023 年持续复苏。泰国央行预测今年泰国经济增长3.6%，2024年升至3.8%。然而，由于家庭债务高企、通货膨胀以及政治紧张局势的溢出效应，经济存在不确定性。

2023 年，泰国接待 25-3000 万国际游客，为经济注入 435 亿美元。根据国际医疗保健研究中心发布的《2020-2021年医疗旅游指数》，泰国医疗旅游业在46个国家中排名第5。泰国医院的医疗费用比美国、加拿大和欧洲低50%至80%。泰国医生知识渊博且训练有素。许多医生拥有美国和英国医学院的资格，为患者提供专业护理。泰国拥有 JCI 认证医院数量排名第四（59 家医院），仅次于阿联酋、沙特阿拉伯和巴西。

未来几年，政府支持的大型项目的加速支出预计将通过公共投资和公私伙伴关系促进经济发展并改善基础设施网络。这些大型项目包括公路、铁路、海运、机场和集装箱陆港项目，例如：  

1.泰中高铁项目

2.东部经济走廊项目，包括乌塔堡机场、Map Ta Phut 港口三期、林查班港三期

3.皇家灌溉部开发一条穿越五个省的新运河

4.泰国国家铁路项目将电动汽车电池用于调车机车、柴油动车组和新货车更换

自 2020 年疫情爆发以来，泰国公共和私营部门迅速实现数字化转型。这一转变得到了旨在将泰国打造成区域信息通信技术中心的政府支持的鼓励。因此，在各行业技术采用、智能手机和互联网使用量增加以及电子商务行业蓬勃发展的推动下，ICT 市场不断增长。这种增长吸引了华为、中兴、英特尔、爱立信、思科、三星和慧与等本地和国际厂商争夺市场份额的竞争格局。

在电信频谱管理方面，电信监管机构计划在未来两年内拍卖3500兆赫范围。预计从 2023 年到 2028 年，ICT 市场的复合年增长率将达到 7%，前景光明，凸显了数字化在推动泰国经济和技术进步方面的重要性。

泰国正在制定国家能源计划 (NEP)，该战略展望了 2040 年代泰国能源系统的未来。 NEP将为政府机构和私营企业提供能源领域的发展政策方向。正在等待新内阁批准的 NEP 2023 预计将可再生能源发电量从目前的约 12% 增加到 50% 以上，以便分别到 2050 年和 2065 年实现泰国的碳中和和温室气体净零排放。

泰国的食品和饮料行业对该国经济做出了巨大贡献。该国的目标是到2027年成为世界十大加工食品出口国之一。主要食品出口包括大米、金枪鱼罐头、糖、肉类、木薯产品和菠萝罐头。 2022年，泰国食品出口额为388亿美元，而泰国食品原料进口额为33亿美元。随着对加工食品和新产品开发的需求不断增长，美国食品原料在泰国食品加工领域面临着巨大的机遇。

泰国的军事和国防装备市场也很有吸引力，泰国军方是泰国国防市场的主要驱动力。 2022 年，根据经济与和平研究所的全球和平指数，泰国在全球 163 个国家中排名第 103 位。泰国面临国家级安全威胁，包括边界争端和该国南部地区的暴力事件。因此，对军事和国防装备的需求预计将会上升。 2023年国家预算中，国防部获得相当于58亿美元的预算，占国家预算总额的6.19%，较2022年国家预算减少3.2%。由于当地国防工业基本不发达，泰国高度依赖外国供应商采购军事装备。自2013年以来，泰国的国防装备进口持续逐年增加，以实现该国武装部队的现代化。美国是该国最重要的国防装备来源国之一。

泰国贸易标准

泰国工业标准协会（TISI）是泰国工业部下属的国家标准组织。TISI 制定强制性和自愿性泰国工业标准 (TIS)，以满足该国工业、贸易和经济的需求和增长。 TISI 每六个月发布一次工作计划，其中包含泰国标准制定计划。泰国标准是根据政府在消费者保护和工业促进方面的政策制定的，以在世界市场、环境保护和自然资源保护方面具有竞争力。 TSI产品认证有两种类型，并具有不同的认证标志：自愿性和强制性认证标志。

泰国政府要求对十八个行业的129种产品进行强制认证，包括食品、民用和建筑材料、消费品、电器及配件、钢铁、电力、塑料、化学、陶瓷、照明、混凝土、医疗器械、橡胶橡胶制品、表面涂层、化学、机械工程、石油和车辆。其他产品的认证是自愿的。获得TISI认证的工业产品通常被认为具有高标准和良好的品质。泰国是东盟经济共同体的成员，因此，互认协议（MRA）对文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南之间贸易的某些电气产品的强制标准有效。符合 MRA 资格的产品必须符合国际电工委员会 (IEC) 或其同等标准。

泰国的贸易壁垒

泰国不是世贸组织《政府采购协定》的签署国。某些部门的高关税也仍然是市场准入的障碍。非关税贸易壁垒，例如许可、标签要求和本地化壁垒，阻碍了商业。基于极其复杂的税收结构的价格管制和消费税也对国际贸易产生负面影响。

泰国进口关税

2021 年，泰国的平均最惠国 (MFN) 应用关税率为 11.5%（最新数据）。 2021 年，泰国农产品的平均最惠国适用关税为 31.2%，非农产品为 8.4%（最新数据）。 泰国 75.2% 的关税细目受世界贸易组织 (WTO) 约束，平均 WTO 约束关税率为 28.0%。

许多行业的高关税继续阻碍许多美国产品进入泰国市场。最高从价关税适用于与当地生产的商品竞争的进口商品，包括汽车和汽车零部件、摩托车、牛肉、猪肉、家禽、茶叶、烟草、鲜花、啤酒和烈酒以及纺织品和服装。葡萄酒进口需缴纳 54% 的关税和六种不同的税种；合计起来，有效关税和税负接近400%。业界对葡萄酒进口关税和似乎有利于国内白酒的不同从价税表示担忧。  

尽管泰国制定了旨在增加生物燃料消费的20年替代能源发展计划（2018-2037），但泰国限制了用于燃料用途的生物燃料的进口。燃料乙醇进口需要泰国能源部的批准和颁发许可证，但迄今为止该部尚未颁发任何批准或许可证。泰国最初的目标是在 2018 年之前逐步淘汰含有 10% 乙醇混合物（辛烷值 91 E10）的优质汽油，并在 2023 年至 2027 年间逐步淘汰含有辛烷值 95 E10 E85 的优质汽油，并打算将 20% 乙醇混合物（E20）作为主要汽油醇。然而，对泰国原料供应充足的担忧一再推迟了从 E10 到 E20 的全面过渡。

泰国禁止和限制进口

禁止进口二手摩托车和零部件、使用含氯氟烃 (CFC)的家用冰箱、翻新医疗设备、游戏机和计算机外围设备。

深入泰国市场的方式

与当地代理商或经销商合作是进入泰国市场并接触潜在泰国买家的最有效方式。代理商或分销商可以凭借其广泛的市场知识、已建立的分销网络以及与主要企业和政府官员的关系来促进和加快市场进入。

泰国市场对我国的优势

1.泰国是“一带一路”的重点国家，地处东盟核心地带，是东盟的物流、贸易和金融中

2.晋升世界级旅游城市，泰国将迎来人口红利期的井喷式发展

3.泰国政府把EEC经济特区，打造成海陆空三维国际交通枢纽、东南亚新经济中心

4.阿里巴巴/京东/Lazada等电子商务兴起，未来十年必将是发展黄金期

5.2022年中泰高铁开通，除航空外，又一快速交通连接我国与泰国

6.泰国获得国际权威标准JCI认证的医院有36家，居东盟之首且价格低廉服务极致

GDP稳定上升，泰铢稳定保值，美元资产配置多一份保障

7. 拥有多所国际学校，无缝对接中泰欧美，从小培养孩子的国际化视野和价值观

泰国投资声明

东部经济走廊 (EEC) 的投资还可以获得额外的激励措施，该投资区横跨泰国东部沿海的三个省份——北柳府、春武里府和罗勇府。欧洲经济共同体寻求利用先进的基础设施、税收减免和监管优惠来促进高科技和其他先进产业的发展。目标行业包括：下一代汽车；智能电子产品；先进农业和生物技术；食品加工;旅游;先进的机器人技术和自动化；数字技术;综合航空；医疗中心和全面的医疗保健服务；生物燃料/生化；国防制造；和人力资源开发。

泰国政府还积极寻求与清洁能源、电动汽车及相关产业相关的外资。泰国目前正在制定一项新的国家能源计划，该计划将设定到 2037 年可再生能源占比达到 20% 的目标。修订后的计划预计将提高清洁能源目标，以符合总理 2021 年 11 月在 COP26 期间宣布的泰国将提高其气候变化目标的做法以及注重可持续发展的国内政策，包括“生物循环绿色经济”模式。