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中国企业出海如何做市场调查



在市场经济方面,企业出海进入新市场前需做好市场调查,评估市场状况,并确保人力资源和财务团队能够在新市场立足扎根建立好企业,在新市场建立企业团队并完善制定风险缓解策略和应急计划,公司可以大幅提高在海外取得成功的机会,并避免在扩大全球市场时出现重大错误。企业在做对海外市场的全面调查和营商环境评估包括当地的税收政策、法律和贸易法规、贸易壁垒、竞争态势、消费者偏好、文化差异和习俗、劳动力及生活成本、原材料和工业体系等。

调查海外市场的政治环境,需要了解当地的常见政治因素有:

1.官僚

2.腐败程度

3.出版自由

4.关税

5.贸易管制

6.反垄断法

7.劳工法

8.歧视法

9.数据保护法

10.环境法

11.有关个人健康和安全的法律

12.市场竞争监管

13.与控制和取消法规相关的规则和政策

14.税收政策包括税率和激励措施

15.政府稳定及相关变革

16.政府参与工会和协议

17.根据产品质量和数量限制进口

18.知识产权的法律保护,包括版权和专利

19消费者保护和电子商务

官僚主义是指政府监管以及官僚主义对企业和行业的影响,在官僚机构庞大的国家开展业务的企业经常必须应对冗长的审批流程、缓慢的决策和不明确的法规,这些可能会阻碍进展并使公司难以实现目标。会给企业带来额外成本,因为需要花费额外的时间和金钱来应对官僚体系带来的繁琐手续。这包括支付许可费、遵守不适用于其他司法管辖区(即没有庞大官僚机构的司法管辖区)的特定规则或准则,需要雇用专门管理官僚程序的额外工作人员。由于文书工作不断增加、部门之间沟通不畅、不同办公室或机构的指令相互冲突以及法规或政策的频繁变化使企业难以跟上,官僚体系往往会随着时间的推移变得效率低下。

腐败率高也给在这些国家开展业务的企业带来障碍,因为官员贿赂导致企业面临更高的税收,裙带关系和挪用公款导致企业难以获得资金。由于制度和执法薄弱,程序导致项目失败,因为分配给这些项目的资金被挪作他用,甚至完全消失。从宏观经济层面看,投资者不愿意将资源投资于腐败的国家,因为这些国家无法保证他们的资产安全或产生投资回报。在微观经济层面,腐败的政府会阻碍当地市场的竞争,只允许某些受官员青睐的公司获得或独占特定产品和服务,从而形成寡头垄断,降低市场竞争力,导致消费者价格上涨。当政府官员和公司合谋通过操纵价格或虚开商品发票来操纵成本时,会导致以牺牲纳税人的利益为代价获取不公平的利润,而这些腐败结构提供的激励很低,最终纳税人不得不买单,同时还要承受服务/产品质量下降的痛苦。

贸易管制是政府限制、监管或重新定向跨境货物和服务流动的政策和法规。这些措施可以采取多种形式,包括关税和进口配额、出口税、产品禁令和货币限制。贸易管制政策通常是为了保护国内产业免受外国竞争或将资源转移到某些经济目标,例如对战略产业的投资。关税是世界各国政府采用的最常见的贸易管制措施之一。这使得进口商品比国内同类商品更昂贵,从而降低了其在当地市场的竞争力。征收关税也可能是为了增加政府收入或保护某些国内产业,这些产业如果没有外国竞争对手的保护就无法生存(或两者兼而有之)。

政治因素

调查海外市场的风险,需了解当地的常见风险有:

1.文化差异

2.地缘政治环境紧张

3.监管变化

4.市场竞争恶劣

5.知识产权侵犯

6.人才流失

商业中的文化差异包含礼仪、品牌形象、产品设计、人文关系等,例如在品牌宣传方面需要谨慎宣传用语是否冒犯当地的文化,在产品设计上既要满足当地用户的需求也要注意用户的习俗。产品或服务必须与当地文化规范、价值观和习俗产生共鸣,由于文化差异会影响消费者的行为和偏好。

地缘政治风险是由于外国政府政策突然变化而导致公司遭受损失的风险,这种风险需要评估各种趋势,例如内乱模式、政权不稳定和地缘政治冲突。此类事件可能会严重影响当地的商业环境,导致监管变化、货币波动或资产没收。企业海外时需与当地政府领导和组织沟通,以了解情况并确定某个市场是否威胁到全球扩张市场战略。

监管变化是在不同国家的法律和监管环境可能大不相同,影响从产品配方到营销实践等方方面面,忽视这些法律细节可能会导致罚款、禁令或强制产品召回。

在市场竞争中,本地企业比自身企业具有另一个优势,因为他们往往能够更好更快地获取市场信息和商业机会。如果无法获得第一手资料,可能意味着错失许多有利可图的商机。

知识产权在当地开展业务时,一些企业未经授权使用或者侵犯企业知识产权(如商标、合同、标志、研究、专利、设计等)的风险被称为知识产权风险。

人才和机会流失,全球流程效率低下(例如办理移民和发放企业工资)可能会导致运营中断和员工流失。

企业出海风险

调查海外市场的规模,常见的方法有:

1.当地贸易数据分析

2.前期网络信息

3.定性研究

4.定量研究

收集贸易数据和当地政府公布的统计数据来做第一步数据分析,再次通过网络信息平台收集当地经济动态趋势分析,这些可以帮助我们对当地市场做一个初步评估。

定性研究侧重于了解消费者行为背后的“原因”和“方式”,深入了解客户的动机、态度和偏好。它对于探索新市场特别有用,因为了解文化差异和消费者行为对于成功至关重要。方法包括:

深度访谈:与消费者或行业专家进行一对一对话,提供有关个人经历、观点和态度的详细见解。

焦点小组:小型、多样化的参与者通过讨论特定主题来了解消费者的看法、需求和偏好。

民族志研究:研究人员沉浸在目标市场的环境中,在自然环境中观察消费者并与他们互动,深入了解当地的文化和生活方式。

案例研究:分析市场中的具体案例,例如成功的企业或失败的产品发布,以了解最佳实践和缺陷。

定量研究方法包括收集和分析数值数据以量化观点、行为和其他已定义的变量。这些方法可用于估计市场规模、衡量消费者偏好和识别模式。技术包括:

调查和问卷:使用结构化工具对一大群人进行调查,以收集有关市场各个方面的可测量数据。

市场细分分析:统计分析根据人口统计、行为或其他特征将市场划分为不同的细分市场,有助于确定最有希望的目标受众。

趋势分析:检查一段时间内的市场数据,以确定消费者行为、偏好或市场规模的一致趋势或变化。

基准测试:将公司指标与行业标准或竞争对手进行比较,以衡量市场地位和业绩机会。

结合定性和定量研究方法并利用当地专业人士的专业知识,为了解和进入新的国际市场提供了强大的框架。这种全面的方法可确保公司了解市场格局,并有能力做出符合当地消费者偏好和市场条件的战略决策,从而增加其在全球扩张中取得成功的机会。

调查海外市场的消费者及扩张策略:

1.收入水平、购买力和消费习惯

2.定价策略

3.扩张策略

不同市场的经济状况差异很大,包括收入水平、购买力和消费者消费习惯。如果不考虑这些经济差异,在一个国家取得成功的产品和定价策略在另一个国家可能行不通。

评估企业进入市场的策略,是采用经销商/代理商形式,还是在主要地区先扩张业务再扩张到其他地区等多种策略都有其风险和收益,选择取决于市场规模、监管环境、资本投资和业务目标等因素。

在进入新市场或在现有市场拓展业务之前,您需要对该国或地区的法律和监管环境进行彻底研究。您可以使用在线资源,例如世界银行的《营商环境报告》、《国家商业指南》或欧盟委员会的贸易帮助来了解影响企业的行业和业务活动的主要法律法规。也可以咨询当地专家,例如律师、会计师或行业协会,以获取更具体和最新的信息。

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